В Нью-Йорке, который мы знаем, есть другой город. Он прячется в тени небоскребов и шума метро, и попасть туда могут лишь те, кто помнит, как в детстве верил в чудеса. Несколько друзей, обычных с виду парней и девушек, случайно находят туда дорогу. Оказывается, магия не исчезла, она просто стала осторожнее. Но это знание — не подарок, а скорее ловушка, потому что за сиянием волшебства скрываются древние и совсем недобрые силы.

Их приключение быстро теряет налет романтики из старых книжек. Вместо уютных уроков заклинаний им приходится разгадывать тайны, которые лучше бы оставались забытыми. Каждый шаг в этом скрытом мире грозит реальной опасностью, а доверять нельзя никому, даже собственным воспоминаниям. Фильм — это история не о том, как здорово быть избранным, а о цене, которую приходится платить за правду, когда ты понимаешь, что сказки бывают очень и очень страшными.